
近日,来自“中国金都”的招金矿业股份有限公司(股票代码:1818 )成功在香港联交所主板挂牌交易。首次公开发行1.728亿股H股,募集资金21.9亿港币,如行使超额配售权,募集资金将超过25亿港币(约3.24亿美元),这是山东省首次公开发行上市募集资金最多的公司之一。 上市当日,招金矿业的股票交易活跃,股价表现优异。当日开盘价为每股16.5港元,最高价每股16.64港元,增幅31.2%,收市价每股 15.98 港元,较招股价每股12.68港元高26 %,当日成交9.47千万股,增幅26%,公司市值达到112.3亿港元。
招金矿业是中国最大的黄金生产商之一,位于中国黄金矿产量最高及采金历史悠久的“中国金都” — 山东省招远市,公司集黄金勘探、开采、选矿、冶炼及销售于一体,拥有完整的产业链,亦是中国最大的黄金冶炼公司,主要产品为9999及9995标准金锭。招金矿业在招远市共拥有5个经营金矿,另拥有2个位于海南及新疆的金矿,现正处于探矿与建矿的阶段。 截止2006年6月30日,公司保有黄金资源量约为5,795千盎司(约180吨),而公司保有黄金储量约为4,196千盎司(约130吨),凭借丰富的黄金产量及资源量,公司在业内确立了卓越的地位。
11月20日招金矿业在香港举办了推介会,并开始全球路演;11月21日大量印刷香港招股书,11月23日在香港召开了新闻发布会;11月24日开始香港公开发售。在短短9天的时间里,公司领导层奔波于亚洲、欧洲等地,成功地拜访了位于香港、新加坡、伦敦、爱丁堡、纽约、波士顿、旧金山的近300名基金经理,组织单对单等各类基金见面会69场次,全面推介公司、解答投资者关心的问题。
由于中国金都在中国黄金业界的独特地位以及招金矿业的纯黄金概念、良好的基本素质、潜在的增长实力和优秀的管理团队受到广大投资者的看好,在美元贬值和金价上涨的推动下,投资者对股票的踊跃订单可谓空前。
12月初,公司及保荐人在香港召开了定价区间会议,确定公司的定价区间。12月1日同保荐人签订了定价协议及国际承销协议,决定股票配售;瑞士投资银行为招金矿业本次全球发售招股活动的独家全球协调人,嘉诚亚洲有限公司及瑞士投资银行为是次招股活动的联席簿记人和保荐人。12月8日公司成功在香港联合交易所挂牌上市。
本次融资,国际配售超过了272倍,总机构需求超过381亿美金(不包括基础投资者并已将回拨机制考虑在内),一些国际顶级的投资基金和专业矿业投资基金,如富莱明、Fido、新加坡政府投资公司、坦普顿、黑石基金、Pictet、Oppenheimer、首域投资等争相下单。香港公开发行超额配售倍数达到了536倍,累计申购股数为93亿股,冻结资金超过1174亿港元,公司仅利息收入一项,额外募集资金达到8900万港币以上。同时,公司还吸引了非洲最大银行集团南非标准银行、科威特Global ivestment中国基金、鹰君集团主席罗嘉瑞及星岛集团主席何柱国等四家著名的投资者成为公司的基础投资者。据瑞银分析员透露,招金矿业的成功表现,使得一些世界顶级的国际投资人成为招金矿业的股东名单,并成为在中东国家打出响亮名声的第一家中国矿业公司。
招金矿业的上市,意味着招金踏入了国际资本市场的快车道,展示了招金矿业向着建设“中国顶级、世界领先”纯黄金公司的宏大目标迈出了坚实的一步。据招金矿业股份有限公司董事长路东尚介绍说,上市后,公司将凭借优越的地理位置、丰富的资源、领先的技术及经验丰富的管理团队,专注于黄金生产,继续保持在业内的领导地位,在高速成长的行业环境中努力实现再一次腾飞,以良好的盈利来支持公司的股票。同时,作为一个公众性的上市公司,公司将严格按照香港上市规则的要求,严格遵守在招股说明书中所作的承诺,诚实守信,规范经营,用好募集资金,规范公司运作,提高管治水平,以持续、稳定、健康发展的企业未来回报股东、回报客户、回报社会。并努力成为中国最大的纯黄金公司,向世界黄金十强迈进!
据了解,招金矿业本次募资所得主要作为扩大现有生产能力、金矿收购及偿还银行贷款等。
上市当天,世界黄金协会、中国黄金协会、中华全国工业商业联合会金银珠宝商会、北京黄金经济发展研究中心、中国黄金集团公司等单位发来贺信贺电,国家、省、市有关领导出席了上市仪式。